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　　證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2016-037

　　華油惠博普科技股份有限公司第二屆

　　董事會2016年第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

　　華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會2016年第七次會議已於2016年6月7日以書面和電子郵件等方式發出會議通知，並於2016年6月17日在北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室以現場表決的方式召開。本次會議應出席董事9人，實到董事9人，會議由董事長黃松先生召集並主持，公司監事列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《華油惠博普科技股份有限公司章程》、有關法律法規的規定。經與會董事認真審議，本次會議表決通過了如下決議：

　　一、審議並通過《關於<華油惠博普科技股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》

　　同意《華油惠博普科技股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》的具體內容。《華油惠博普科技股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批准。

　　二、審議並通過《關於<華油惠博普科技股份有限公司關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）>的議案》

　　同意《華油惠博普科技股份有限公司關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》的具體內容。《華油惠博普科技股份有限公司關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批准。

　　三、審議並通過《關於本次非公開發行股票對公司即期回報影響情況的說明的議案》

　　詳細內容請參見公司2016年6月18在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於本次非公開發行股票對公司即期回報影響情況的說明公告》。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批准。

　　四、審議並通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　詳細內容請參見公司2016年6月18在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於前次募集資金使用情況的報告》、《關於華油惠博普科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批准。

　　五、審議並通過《董事會關於資產評估相關事項的說明的議案》

　　詳細內容請參見公司2016年6月18在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會關於資產評估相關事項說明的公告》。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議並通過《關於安東油田服務集團伊拉克業務相關審計報告、評估報告的議案》

　　董事會同意安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《安東油田服務集團伊拉克業務部專項審計報告》（安永華明(2016)專字第61269658_A01號）和中聯資產評估集團有限公司出具的《香港惠華環球科技有限公司擬購買Anton Oilfiled Services DMCC 40%股權項目所涉及的安東油田服務集團伊拉克業務資產評估報告》（中聯評報字[2016]第820號）。

　　詳細內容請參見公司2016年6月18在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《安東油田服務集團伊拉克業務部專項審計報告》、《安東油田服務集團伊拉克業務資產評估報告》。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、審議並通過《關於簽署安東油田服務DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）股東協議之補充協議的議案》

　　公司本次非公開發行股票的部分募集資金擬用於收購安東油田服務DMCC公司40%股權。同意公司及香港惠華與安東集團、安東國際以及安東集團實際控制人羅林先生簽署《關於安東油田服務DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）股東協議之補充協議》。

　　表決情況：9票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　華油惠博普科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二0一六年六月十七日

　　證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2016-038

　　華油惠博普科技股份有限公司第二屆

　　監事會2016年第五次會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1、公司第二屆監事會2016年第五次會議通知於2016年6月7日以書面傳真、電子郵件方式發出。

　　2、本次會議於2016年6月17日在北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室召開，採用現場會議方式進行。

　　3、本次會議應到監事3人，實到監事3人。

　　4、本次會議由監事會主席王全先生主持，監事王毅剛先生、楊輝先生親自出席了會議。

　　5、本次監事會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議並通過《關於〈華油惠博普科技股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）〉的議案》。

　　同意《華油惠博普科技股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》的具體內容。《華油惠博普科技股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批准。

　　2、審議並通過《關於〈華油惠博普科技股份有限公司關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》。

　　同意《華油惠博普科技股份有限公司關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》的具體內容。《華油惠博普科技股份有限公司關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批准。

　　3、審議並通過《關於本次非公開發行股票對公司即期回報影響情況的說明的議案》。

　　詳細內容請參見公司2016年6月18在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於本次非公開發行股票對公司即期回報影響情況的說明公告》。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批准。

　　4、審議並通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

　　詳細內容請參見公司2016年6月18在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於前次募集資金使用情況的報告》、《關於華油惠博普科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批准。

　　5、審議並通過《董事會關於資產評估相關事項的說明的議案》。

　　詳細內容請參見公司2016年6月18在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會關於資產評估相關事項說明的公告》。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　6、審議並通過《關於安東油田服務集團伊拉克業務相關審計報告、評估報告的議案》。

　　監事會同意安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《安東油田服務集團伊拉克業務部專項審計報告》（安永華明(2016)專字第61269658_A01號）和中聯資產評估集團有限公司出具的《香港惠華環球科技有限公司擬購買Anton Oilfiled Services DMCC 40%股權項目所涉及的安東油田服務集團伊拉克業務資產評估報告》（中聯評報字[2016]第820號）。

　　詳細內容請參見公司2016年6月18在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《安東油田服務集團伊拉克業務部專項審計報告》、《安東油田服務集團伊拉克業務資產評估報告》。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　7、審議並通過《關於簽署安東油田服務DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）股東協議之補充協議的議案》。

　　公司本次非公開發行股票的部分募集資金擬用於收購安東油田服務DMCC公司40%股權。同意公司及香港惠華與安東集團、安東國際以及安東集團實際控制人羅林先生簽署《關於安東油田服務DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）股東協議之補充協議》。

　　表決情況：3票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　華油惠博普科技股份有限公司

　　監 事 會

　　二0一六年六月十七日

　　證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2016-039

　　華油惠博普科技股份有限公司

　　關於本次非公開發行股票

　　對公司即期回報影響情況的說明公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

　　華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）非公開發行股票事項（以下簡稱「本次發行」）已經公司第二屆董事會2016年第五次、第七次會議審議通過。為保障公司中小投資者知情權，維護中小投資者利益，根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）等相關規定，現將本次發行對公司即期回報的影響說明如下：

　　一、公司2015年主要財務指標

　　根據公司2015年審計報告及年度報告，其主要財務指標情況如下所示：

　　■

　　注：2015年分紅計劃是以公司2015年年末總股本535，625，000股為基數，向全體股東每10股派2元人民幣現金；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。上述每股收益指標已追溯調整2015年利潤分配方案實施的影響。

　　二、本次發行當年每股收益相對上年度每股收益的變動趨勢及分析

　　本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響的假設前提如下：

　　1、假設宏觀經濟環境和公司所處行業的市場情況沒有發生重大不利變化；

　　2、假設公司於2016年11月末完成本次非公開發行（該完成時間僅為估計，最終以經中國證監會核准並實際發行完成時間為準）；

　　3、假設公司於2016年6月末完成標的股權過戶手續及相關工商變更登記（該完成時間僅為估計，最終以股權過戶手續辦理完成時間為準）；

　　4、假設公司在不考慮收購標的公司利潤貢獻的情況下，2016年度歸屬於上市公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前後）與2015年持平；

　　5、假設標的公司2016年全年的凈利潤、扣除非經常性損益后凈利潤均為其全年業績承諾值，且公司享有的標的公司投資收益=標的公司2016年全年的扣除非經常性損益后凈利潤 * 40% * 6/12；

　　6、假設公司2015年利潤分配方案於2016年6月末實施完成，且未新增其他利潤分配事項；

　　7、未考慮本次發行募集資金到賬后，補充流動資金對公司生產經營、財務狀況、盈利水平等的影響；

　　8、假設本次發行融資規模為10億元，假設最終的發行價格為定價基準日確定的發行底價，考慮到此前假設2016年6月實施2015年利潤分配方案，所以發行股票數量根據本次募集資金總額與除權除息后的發行價格作除權除息調整；

　　9、根據財政部 2015 年 11 月 4 日發佈的《企業會計準則解釋第 7 號》（財會[2015]19 號），等待期內計算基本每股收益時，分母不應包含限制性股票的股數。因此，在計算基本每股收益時，分母中扣除公司已經辦理登記且尚處於等待期內的限制性股票，因而調整后2016年期初發行在外的普通股為515，625，000股，與公告股本數據存在一定差異，特此說明；此外，假設 2016 年不存在回購註銷已授予限制性股票和公積金轉增股本、股票股利分配等其他對股份數有影響的事項。

　　10、在計算稀釋每股收益時，假設上市公司授予激勵對象的所有限制性股票在 2016 年 1 月 1 日全部解除鎖定，則2016年期初發行在外的普通股為535，625，000股；另外假設2016年不存在回購註銷已授予限制性股票和公積金轉增股本、股票股利分配等其他對股份數有影響的事項。

　　上述假設僅為測算本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2016年盈利情況的承諾，也不代表公司對2016年經營情況及趨勢的判斷。

　　具體測算結果如下：

　　■

　　注1：在計算基本每股收益時，基於前述假設，2016年初發行在外普通股數為515，625，000股，發行前後加權平均股本基於此數據進行計算；

　　注2：在計算稀釋每股收益時，基於前述假設，2016年初發行在外普通股數為535，625，000股，發行前後加權平均股本基於此數據進行計算；

　　注3：每股收益依照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》口徑計算。

　　經測算，本次非公開發行后預計2016年基本每股收益（扣除非經常性損益前後）、稀釋每股收益（扣除非經常性損益前後）均高於2015年的水平及2016年發行前的水平，因此不存在攤薄即期回報的情況，本次發行有利於提升公司盈利水平，並保障投資者利益。

　　同時，公司亦將採取如下措施，以進一步保障中小投資者權益：

　　1、完善利潤分配政策，保證公司股東收益回報

　　公司將嚴格執行公司已制定的分紅政策，按照《公司章程》、《未來三年（2015-2017）股東回報規劃》等的相關要求，在符合利潤分配條件的情況下，積極對股東給予回報，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。

　　2、加強對募集資金的管理，防範募集資金使用風險

　　公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定製定了募集資金管理的相關制度，公司將嚴格管理募集資金，保證募集資金按照約定用途合理規範的使用，防範募集資金使用風險。公司將按照制度要求，對募集資金進行專戶管理，並定期對募集資金的使用情況進行內部審計、配合存管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督。

　　3、加強對標的公司的監督與管理以實現業績承諾

　　公司將通過委派董事、副總經理、財務經理，約定相關重大事項的監督管理許可權等方式，對參股公司施加重大影響，並對其日常經營管理進行監督。通過加強監督管理，督促標的公司加大業務開發力度、穩步開展業務、控制經營風險，以實現業績承諾，從而提升公司整體的盈利水平，實現對股東的利益保障。

　　特此公告。

　　華油惠博普科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二0一六年六月十七日

　　證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2016-040

　　華油惠博普科技股份有限公司

　　關於前次募集資金使用情況的報告

　　根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」），編製了截至2016年3月31日止前次募集資金使用情況的報告。

　　一、前次募集資金基本情況

　　1、首次公開發行A股

　　經中國證券監督管理委員會《關於核准華油惠博普科技股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可[2011]138號文）核准，本公司於2011年2月16日公開發行人民幣普通股股票3，500萬股，每股發行價格為26.00元，共計募集資金910，000，000.00元，扣除承銷費用、保薦費用及其他發行費用后實際募集資金人民幣821，729，546.53元，已於2011年2月21日存入貴公司在北京銀行中關村科技園區支行賬號01090879400120109089470賬戶內。

　　經利安達會計師事務所有限責任公司出具利安達驗字[2011]第1009號《驗資報告》予以驗證，上述募集資金人民幣821，729，546.53元已存入本公司募集資金專戶。

　　截止2014年12月31日，本次募集資金82，172.95萬元及利息扣除手續費凈額2，798.13萬元已經使用完畢。

　　2、第一次向特定對象非公開發行股票

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]255號文《關於核准華油惠博普科技股份有限公司非公開發行股票的批複》核准，本公司於2015年3月26日非公開發行人民幣普通股股票6，000萬股，由中國國際金融有限公司承銷，每股發行價格為9.68元，共計募集資金580，800，000.00元，扣除發行費6，865，000.00元，實際募集資金凈額為573，935，000.00元，上述募集資金於2015年3月27日存入本公司在北京銀行五棵松支行開立賬號20000002708300004025005募集資金專戶中。

　　經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具瑞華驗字[2015]第16010001號《驗資報告》予以驗證，上述募集資金人民幣573，935，000.00元已於2015年3月27日存入本公司在北京銀行五棵松支行開立賬號20000002708300004025005募集資金專戶中。

　　截止2015年12月31日，本次募集資金57，393.50萬元及利息1.87萬元全部補充流動資金。

　　二、前次募集資金實際使用情況

　　1、首次公開發行A股，募集資金使用情況對照情況

　　（1）根據本公司2011年2月14日首次公開發行股票A股招股說明書披露的A股募集資金運用方案，「本次募集資金將投資於油氣田開發裝備產研基地建設項目，項目總投資24，050萬元。」

　　（2）2011年3月23日召開第一屆董事會2011年第二次會議，審議通過了《關於使用部分超募資金購置辦公用房的議案》：公司計劃使用超募資金中的11，000萬元購置辦公用房。

　　（3）2011年3月23日召開第一屆董事會2011年第二次會議，審議通過了《關於使用部分超募資金實施儲油罐機械清洗裝備租賃服務項目的議案》：使用超募資金中的8，090萬元投資新項目——儲油罐機械清洗裝備租賃服務項目。

　　（4）2011年3月23日召開第一屆董事會2011年第二次會議，審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》：以超募資金中的6，000萬元永久補充公司日常經營所需流動資金。

　　（5）2011年3月23日召開第一屆董事會2011年第二次會議，審議通過了《關於使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》：超募資金人民幣7，600萬元提前償還銀行貸款。

　　上述（2）—（5）的四項議案經2011年4月8日召開的2011年第二次臨時股東大會決議審議通過。

　　（6）公司第一屆董事會2012年第一次會議和2012年4月27日召開的2011年年度股東大會審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金8，000萬元永久補充流動資金。

　　（7）公司第二屆董事會2013年第一次會議審議通過了《關於使用部分超募資金收購濰坊凱特工業控制系統工程有限公司51%股權的議案》，同意公司使用超募資金3，825萬元收購該公司51%股權。

　　（8）2013年4月11日召開第二屆董事會2013年第二次會議和2013年5月6日召開的2012年年度股東大會，審議通過了《關於使用超募資金永久補充流動資金的議案》，以全部剩餘超募資金（實際轉入16，435.74萬元）永久補充公司日常經營所需流動資金。

　　（9）2014年6月24日公司發佈《關於使用結餘募集資金永久補充流動資金的公告》，截至2014年6月23日，公司募集資金投資項目已全部投入完成，募集資金專戶中剩餘的總額為3，846，573.39元（包含利息收入），低於公司首次公開發行股票募集資金凈額的1%。

　　截至2016年3月31日，前次募集資金實際使用情況對照情況見附件1「前次募集資金使用情況對照表1」。

　　2、第一次向特定對象非公開發行股票，募集資金使用情況對照情況

　　根據本公司2014年4月2日非公開發行股票A股股票募集資金運用方案，「本次非公開發行募集資金總額人民幣580，800，000.00元，扣除發行費用6，865，000.00元后，實際募集資金凈額人民幣573，935，000.00元。扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用於補充公司流動資金」。

　　截至2016年3月31日，前次募集資金實際使用情況對照情況見附件2「前次募集資金使用情況對照表2」。

　　3、前次募集資金變更情況

　　無。

　　4、已對外轉讓或置換的前次募集資金投資項目情況

　　無。

　　5、臨時閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況

　　無。

　　6、前次募集資金投資項目實現效益情況對照情況

　　前次募集資金投資項目實現效益情況對照情況，見附件3。

　　7、以資產認購股份的情況

　　無。

　　三、前次募集資金實際情況與已公開披露的信息對照情況

　　本公司的前次募集資金實際使用情況與本公司在2011、2012、2013、2014及2015年度報告中「董事會報告」部分及其他信息披露文件中的相應披露內容不存在差異。

　　四、結論

　　董事會認為，本公司按前次A股招股說明書披露的A股募集資金運用方案及前次非公開發行A股招股說明書披露的A股募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

　　本公司全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　華油惠博普科技股份有限公司董事會

　　二〇一六年六月十五日

　　■

　　■

　　證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2016-041

　　華油惠博普科技股份有限公司董事會

　　關於資產評估相關事項說明的公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

　　2016年6月17日，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會2016年第七次會議就收購安東油田服務DMCC公司40%股權的相關評估事項進行了討論，董事會認為：

　　1、評估機構的獨立性

　　公司聘請中聯資產評估集團有限公司（以下簡稱「中聯評估」）承擔本次交易的評估工作，並簽署了相關協議，選聘程序合規。中聯評估作為本次收購的評估機構，具有相關部門頒發的評估資格證書，並具備證券期貨相關業務資格。除因本次聘請而產生的業務關係外，公司與中聯評估無其他關聯關係。同時，中聯評估及其評估人員與資產佔有方及有關當事人沒有現實或將來預期的利害關係。因此，評估機構具有充分的獨立性。

　　2、評估假設前提和評估結論的合理性

　　本次評估的假設前提均按照國家相關法律、法規、規定進行，並遵循了市場通用慣例與準則，符合評估對象的實際情況，未發現與評估假設前提相悖的事實存在，評估假設前提具有合理性。評估報告符合客觀、獨立、公正、科學的原則，評估結論具有合理性。

　　3、評估方法和評估目的的適用性、相關性

　　根據評估方法的適用性及評估對象的具體情況，本次評估採用收益法和市場法兩種方法對標的公司的資產進行了評估，評估機構最終確定以收益法得到的評估結果作為對交易標的之最終評估結果。

　　鑒於本次評估的目的系確定標的資產基於評估基準日的公允價值，為本次交易提供價值參考依據，評估機構所選評估方法恰當，評估結果客觀、公正地反映了評估基準日評估對象的實際狀況，評估方法與評估目的的相關性一致。

　　綜上，本次評估實施了必要的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，評估結果客觀、公正地反映了評估基準日評估對象的實際情況，各類資產的評估方法恰當，本次評估結果定價公允。

　　特此公告。

　　華油惠博普科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二0一六年六月十七日

　　證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2016-042

　　華油惠博普科技股份有限公司

　　關於非公開發行股票募集資金

　　收購資產的公告（修訂稿）

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次非公開發行的部分募集資金擬用於收購安東油田服務DMCC公司40%股權，該項目的實施不以非公開發行獲得中國證監會核准為前提，且在中國證監會核准之前即單獨實施。

　　一、交易概述

　　華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「惠博普」）以及公司全資子公司香港惠華環球科技有限公司（以下簡稱「香港惠華」）與安東油田服務集團（以下簡稱「安東集團」）、安東油田服務國際有限公司（以下簡稱「安東國際」）及安東油田服務DMCC公司（以下簡稱「DMCC」、「標的公司」）於2016年5月16日簽署了《關於安東油田服務DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）的股權轉讓協議》（以下簡稱「《股權轉讓協議》」），香港惠華將以現金方式收購安東國際持有的DMCC40%股權。經雙方同意，香港惠華收購的DMCC40%股權（以下簡稱「標的資產」、「標的股份」）的交易價格為人民幣7億元。同日，公司及香港惠華與安東集團、安東國際及安東集團實際控制人羅林先生簽署了《關於安東油田服務DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）股東協議》（以下簡稱「《股東協議》」），就股權轉讓完成後各方的權利義務以及公司治理及後續發展進行了協議約定。

　　2016年5月16日，公司第二屆董事會2016年第五次會議以9票讚成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於簽署附條件生效的股權轉讓協議及股東協議的議案》。

　　2016年6月17日，公司第二屆董事會2016年第七次會議以9票讚成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於安東油田服務集團伊拉克業務相關審計報告、評估報告的議案》。根據審計、評估及交易對價情況，本次收購屬一般資產（股權）購買，相關交易在董事會審批許可權範圍內，無需提交股東大會審議批准。本次收購不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次交易屬於境外投資事項，公司已取得北京市商務委員會的批准，尚需發改委、外匯管理部門的備案或審批。

　　二、交易對方的基本情況

　　1、安東油田服務集團（香港聯合交易所的上市公司，股份代號：3337）

　　公司名稱：安東油田服務集團

　　成立日期：2007年8月3日

　　股本：221，600，000港元

　　發行股份：221，600，000股

　　公司性質：股份有限公司

　　註冊地：PO Box 309， Ugland House， Grand Cayman， KY1-1104， Cayman Islands

　　主要業務：鑽井技術、完井技術、井下作業

　　2、安東油田服務國際有限公司

　　公司名稱：安東油田服務國際有限公司（Anton Oilfield Service Company International Limited）

　　成立日期：2008年7月17日

　　股本：10，000港元

　　發行股份：10，000股

　　公司性質：有限責任公司

　　註冊地：Unit 2109， Cosco Tower， 183 Queen's Road， Central， Hong Kong

　　股東情況：安東集團持有其100%股份

　　主要業務：油田技術服務

　　交易對方及其關聯方與公司及公司控股股東、實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係。

　　三、交易標的基本情況

　　（一）標的公司的基本信息

　　公司名稱：安東油田服務DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）

　　成立日期：2010年8月23日

　　出資金額：200，000，000 AED（阿聯酋迪拉姆）

　　發行股份：2，000股

　　公司性質：有限責任公司

　　註冊地：卓美亞湖塔JLT-PH2-Y3A號地塊，瑞士塔1901號。

　　股東情況：安東國際持有其100%股份

　　主要業務：陸上與近海石油及天然氣田服務、海外鑽井石油及天然氣開發、海外油井及天然氣井維修。

　　（二）FZE的相關事項

　　安東石油國際FZE公司（Antonoil International FZE）（以下簡稱「FZE」）是一家根據阿拉伯聯合大公國法律成立的有限責任公司，在《股權轉讓協議》簽署日，安東國際是FZE全部已發行股本的100%的合法及受益所有人及控制人。安東國際將根據本次《股權轉讓協議》的約定在2016年6月30日前，將其持有的FZE100%股權以1美元的價格轉讓給DMCC，使得DMCC成為FZE全部已發行股本的100%的合法及受益所有人及控制人。（DMCC和FZE以下合稱「伊拉克業務公司」）

　　（三）業務發展情況

　　安東集團伊拉克業務公司在伊拉克境內經營的相關油服業務經營情況穩定，服務內容包括鑽井技術服務（定向井技術服務、鑽機服務）、完井技術服務（連續油管技術服務、酸化壓裂技術服務、完井工具銷售）、採油技術服務（採油運行管理、地面工程總承包EPC）。安東集團伊拉克業務公司擁有完備獨立的作業服務能力，嚴格執行QHSE管理國際標準，作業隊伍經驗豐富，產品及服務質量高，支持配套體系健全。

　　安東集團的伊拉克業務公司的業務主要分佈在伊拉克中部地區、米桑地區和南部地區，主要服務的油田項目包括中石油哈法亞油田、綠洲石油阿哈代布油田、中海油米桑油田和盧克石油西古爾納油田等。

　　相關業務發展迅速，盈利情況良好，在手訂單及後續簽約情況良好。

　　（四）標的資產的主要財務數據

　　根據安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《安東油田服務集團伊拉克業務部專項審計報告》（安永華明(2016)專字第61269658_A01號），按照安東伊拉克業務模擬財務報表的口徑計算，標的公司2015年及2016年1-3月的主要財務數據情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　四、交易的評估、定價政策及定價依據 、資金來源

　　根據中聯資產評估集團有限公司出具的《安東油田服務集團伊拉克業務資產評估報告》（中聯評報字[2016]第820號），安東油田服務集團伊拉克業務股東全部權益在評估基準日2016年3月31日的評估值為188，016.76萬元。因此，標的公司DMCC40%股權對應的評估值為75，206.70萬元。

　　買賣雙方根據以2016年3月31日為基準日的標的公司評估、審計情況，並參考標的公司歷史業績、市場地位、後續盈利能力等進行協商定價，標的股份的總價為7億元。

　　本次交易定價合理，符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司和其他股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、附條件生效的《股權轉讓協議》的主要內容

　　1、合同主體和簽訂時間

　　（1）合同主體：

　　a) 賣方：安東國際；

　　b) 買方：香港惠華；

　　c) DMCC；

　　d) 安東集團；

　　e) 惠博普。

　　（2）合同簽訂時間：2016年5月16日

　　2、認購方式和支付方式

　　（1）認購方式：買方以現金方式進行認購。標的股份的總價為RMB700，000，000.00（人民幣柒億元整）

　　（2）支付方式：買方根據《股權轉讓協議》規定分兩期支付，第一期股權轉讓價款RMB357，000，000.00（人民幣叄億伍仟柒佰萬元整），第二期股權轉讓價款RMB343，000，000.00（人民幣叄億肆仟叄佰萬元整）。

　　雖有上述約定，買方應在2016年6月15日之前，將第一期股權轉讓價款之中的500萬元人民幣以預付款的形式向賣方支付。

　　各方同意，在下列先決條件全部滿足之前，買方無義務支付第一期股權轉讓價款：

　　a) 買賣雙方簽署符合《股權轉讓協議》和《股東協議》相關約定的公司章程和相關制度；

　　b) 賣方在本協議項下的陳述與保證在所有重大方面保持真實、準確、完整和有效；

　　c) 賣方沒有違反《股權轉讓協議》的行為；

　　d) 主要管理團隊未從DMCC及FZE離職並持續履行其經營管理DMCC及FZE的職責，DMCC及FZE與主要管理團隊簽署了《競業禁止協議》及《勞動合同》，《主要管理團隊名單》應由賣方確認後向買方另行提供；

　　e) 買方已經對DMCC及FZE完成業務和法律盡職調查且DMCC及FZE不存在可能影響本次交易的重大不利變化情形，包括但不限於：

　　（i）DMCC及FZE存在可能導致公司無法持續經營、停業、破產等情況；

　　（ii）標的股份存在爭議和/或不可轉讓；

　　（iii）導致伊拉克業務任何一份金額超過500萬美元的合同無法持續履行的情況。

　　f) 買方已經獲得經審計的最新伊拉克業務模擬財務報表，且根據經審計的最新伊拉克業務模擬財務報表，DMCC和FZE 2015年經審計的合計凈利潤（按照中國會計準則的扣除非經常性損益后的凈利潤）不低於RMB190，000，000.00（人民幣壹億玖仟萬元整）（但買方允許10%以內的差額）；

　　g) 賣方將其持有的FZE100%股權以1美元的價格轉讓給DMCC，並完成該股權轉讓阿聯酋法律要求的變更或備案程序；

　　h) 提交標的股份過戶至買方名下的法律要求的變更登記以及與本次股權轉讓有關的董事、監事、高級管理人員的法律要求的變更登記相關文件至阿聯酋政府有關主管部門，該等部門對標的股份過戶事宜予以受理。

　　各方同意，在下列先決條件全部滿足（或被買方豁免）之前，買方沒有義務支付第二期股權轉讓價款：

　　a) 前款所述之先決條件已全部滿足或已被買方豁免；

　　b) 賣方在《股權轉讓協議》項下的陳述與保證未被發現存在實質性的虛假、錯誤、重大遺漏或誤導；

　　c) 賣方未發生違反本協議所規定義務的情形；

　　d) 各方後續協商制定的重組方案按約定正常執行；

　　e) 未出現《股權轉讓協議》規定的過渡期應當限制的行為。

　　3、交割的前提條件

　　（1）雙方同意，除非下列條件全部得到滿足或經賣方豁免，否則，賣方沒有義務進行交割：

　　a) 惠博普已就《股權轉讓協議》項下交易取得中國政府的批准。買方應全權負責確保惠博普取得中國政府的批准，其應及時通知賣方其辦理前述批准的進程並提供有關支持文件的副本供賣方查閱。

　　b) 如果惠博普未能在2016年6月30日前獲得中國政府的批准，以促成《股權轉讓協議》預期的交易的完成，賣方將給予兩個月的寬限期。如果在該寬限期內，惠博普仍未能獲得中國政府的批准，則雙方協商進一步給予惠博普寬限期。如果雙方協商不成或在協商后的寬限期內惠博普仍未能獲得中國政府的批准，若賣方決定終止本協議，應向買方發出終止的書面通知，終止本協議並立即生效。

　　（2）雙方同意，除非下列條件全部得到滿足或經賣方豁免，否則，買方沒有義務進行交割：

　　a) 除非買方支付第一期股權轉讓款的先決條件全部得到滿足或經買方豁免；

　　b) 安東集團或其關聯方已就本協議項下交易取得中國政府的批准（如涉及）。賣方應全權負責確保安東集團或其關聯方取得中國政府的批准，其應及時通知買方其辦理前述批准的進程並提供有關支持文件的副本供買方查閱；

　　c) 如果安東集團或其關聯方未能在2016年6月30日前獲得中國政府的批准，以促成本協議預期的交易的完成，買方將給予兩個月的寬限期。如果在該寬限期內，安東集團或其關聯方仍未能獲得中國政府的批准，則雙方協商進一步給予安東集團或其關聯方寬限期。如果雙方協商不成或在協商后的寬限期內安東集團或其關聯方仍未能獲得中國政府的批准，若買方決定終止本協議，應向賣方發出終止的書面通知，終止本協議並立即生效。

　　4、交割日

　　在符合交割的前提條件下，交割應在惠博普取得中國政府的批准之日後第五（5）個營業日發生，前提是買方支付第一期股權轉讓價款的前提條件全部滿足或被有權方豁免。雖有上述約定，但交割日不應晚於2016年6月30日。

　　5、違約責任條款

　　（1）任何一方有下列行為之一即被視為違反本協議：

　　a) 未按《股權轉讓協議》的規定履行其在該協議項下的任何義務或承諾；

　　b) 其在《股權轉讓協議》項下的任何聲明和保證不真實、不準確或不完整。

　　（2）如果一方違反《股權轉讓協議》，在不影響本協議其他條款中規定的非違約方的任何其他權利的前提下，違約方有責任向非違約方賠償其可能因該等違約而遭受的任何損失、損害、費用、支出、債務或索賠。同時，非違約方有權要求違約方繼續履行本協議。

　　6、合同生效條件

　　本協議在以下條件全部滿足時生效：

　　（1）各方就簽署本協議已經履行內部必要的決議程序並獲得批准；

　　（2）各方本人、法定代表人或授權代表在本協議上簽字並加蓋公章；

　　（3）安東集團就本次交易取得股東大會及債券持有人會議的同意；

　　（4）惠博普就本次交易獲得根據相關規則需要取得的董事會或股東大會的同意。

　　7、評估基準日至交割日所產生收益的歸屬

　　DMCC和FZE在2016年3月31日至交割日期間內產生的損益由買賣雙方按交割完成後的股權比例享有。

　　六、附條件生效的《股東協議》的主要內容

　　1、合同主體和簽訂時間

　　（1）合同主體：

　　a）安東國際；

　　b）香港惠華；

　　c）安東集團；

　　d）羅林（安東集團實際控制人）；

　　e）惠博普。

　　（2）合同簽訂時間：2016年5月16日（各方於2016年6月3日簽署《股東協議之補充協議》對部分條款進行了調整）

　　2、合同的生效

　　《股東協議》與《股權轉讓協議》同時生效，並在香港惠華和安東國際作為標的公司股東期間保持其充分的法律效力。

　　3、合同的解除

　　香港惠華、安東集團、安東國際、羅林以及惠博普共同確認，若2016年、2017年及2018年，標的公司當年伊拉克業務累積業績實現率不足50%，視為構成重大不利變化。在此情形下，香港惠華有權要求單方面解除《股東協議》及《股權轉讓協議》。協議解除自香港惠華髮出解除協議的書面通知之日起生效。協議解除后，香港惠華有權要求安東國際在協議解除后的30日內返還已支付的全部股權轉讓價款，並按照全部股權轉讓價款的10%的年利率向其支付資金占用成本。

　　4、業績承諾

　　安東集團、安東國際以及羅林共同保證，標的公司僅就其伊拉克業務實現如下業績：

　　（1）2016年合計凈利潤不低於人民幣2.6億元；

　　（2）2017年，標的公司的合計凈利潤增長率原則上不低於2016年的30%；2018年，標的公司的合計凈利潤增長率原則上不低於2016年的60%。即2017年標的公司合計凈利潤不低於人民幣3.38億元，2018年標的公司合計凈利潤不低於人民幣4.16億元。

　　每年，如標的公司合計凈利潤高於當年承諾凈利潤，則超出部分計入超額利潤池；以後年度中如凈利潤低於當年承諾凈利潤，則在計算業績補償時的凈利潤差額部分可由超額利潤池中的剩餘部分抵扣，直至凈利潤差額或超額利潤池中的金額降為零為止。

　　5、業績補償與獎勵

　　（1）標的公司截至當期期末累積實現凈利潤數不足業績承諾凈利潤數的100%，但高於其90%時，當年不觸發業績補償條款，滾存至下一年度累計考核。雖有上述約定，但安東集團仍應在2019年補足三年累計的未實現的凈利潤金額，以保證香港惠華享有的三年累計利潤總和為人民幣4.056億元。安東集團可以選擇以如下一種方式或幾種方式的組合進行補足：1）以現金進行補足；2）以標的公司累計不超過9%的股權進行補足，股權的價格以當年凈利潤參照《股東協議》中估值標準計算。如果股權價值不足以補足上述利潤的，安東集團仍應以現金進行補足。

　　（2）若2016年、2017年及2018年，截至當期期末業績承諾期累計業績承諾實現率低於90%，則安東集團可以選擇以如下一種方式或幾種方式的組合向香港惠華進行補償：1）以現金進行補償；2）以標的公司累計不超過9%的股權進行補償，股權的價格以當年凈利潤參照《股東協議》中估值標準計算。補償金額的計算公式為：截至當期期末業績承諾期標的公司累計未完成的凈利潤金額×40%×17.5億元/2016年至2018年三年承諾的凈利潤總額-已補償的部分。已補償金額不沖回。

　　（3）若業績承諾期間屆滿時，香港惠華享有的三年累計利潤總和超出人民幣4.1496億元的部分的50%作為獎勵，由香港惠華以現金的形式向安東集團支付。

　　上述凈利潤數據均應以按照中國會計準則的扣除非經常性損益后的凈利潤審計結果為準。

　　6、利潤分配

　　各方同意，標的公司每年度在盈利時應當進行分紅，分紅比例不超過公司經審計的當年可供分配利潤的（按照中國會計準則）70%，不低於經審計的當年可供分配利潤的50%，分紅部分按照各自的持股比例進行分配。

　　七、本次非公開發行股票募集資金收購資產的目的和對公司的影響

　　1、增強公司盈利能力

　　安東集團伊拉克業務公司主要從事伊拉克境內的鑽井技術服務、完井技術服務、採油技術服務三大類業務，近年來在當地市場業務規模持續增長，盈利能力良好，在手訂單充足，並且與國內外大客戶建立長期穩定的合作關係，未來業績的成長性有較好保證。同時，交易相關方亦已就標的公司2016年-2018年伊拉克業務的業績情況進行承諾，並約定了相關業績補償措施。本次收購將進一步增強公司的整體盈利能力，通過與安東集團的戰略合作提升在中東地區的服務能力和豐富公司的業務布局，實現公司可持續發展和股東利益最大化。

　　2、完善油服產業鏈，實現協同效應，深耕伊拉克市場

　　安東集團伊拉克業務公司的油田服務以鑽井、完井及採油技術服務為主，其中採油技術服務業務主要是地面工程總承包及其建成后對相關設施運行的管理和維護服務，與公司的油田系統地面工程建設有較強的相關性和互補性，鑽井及完井服務則處於油服產業鏈的上游環節。

　　通過本次合作，雙方將具備為當地客戶提供涵蓋鑽井、完井、油氣田裝備及工程（含地面工程EPC建設）、採油運行管理服務、石化環保裝備及服務在內的一攬子、立體化的服務能力，從而進一步完善雙方的油服產業鏈。

　　公司和安東集團在伊拉克均有較好的業績和客戶基礎，強強聯合可以創造更好的協同效應。通過優勢互補，提高合作雙方在中東地區的競爭力，獲得更多訂單，為未來業績增長打下堅實基礎。根據協議約定，以此次合作為契機雙方將在全球範圍內展開深入合作。特別是合作后形成的一體化服務能力將為雙方在油田整體開發服務業務領域打開新的局面，實現業務領域和業務規模的一次飛躍。

　　3、為公司業務發展提供穩定的資金支持

　　本次非公開發行后，公司將使用部分募集資金補充流動資金，滿足公司日常經營以及擴大業務規模的需求，降低資金成本，提高持續盈利能力，促進公司穩定發展。

　　在公司未完成法律程序、未實施完成本次收購事項之前，該籌劃活動不會對公司生產經營和業績帶來重大影響。

　　八、風險提示

　　1、本次附條件生效的《股權轉讓協議》和《股東協議》的簽署，安東集團尚需提交其股東大會審議批准。因此，存在生效條件未達成而無法實施的風險。

　　2、本次交易已取得北京市商務委員會的批准，尚需發改委、外匯管理部門的備案或審批，存在一定不確定性。如果本次交易未能獲得政府相關部門審批，將導致一定的投資損失。

　　3、本次收購標的公司目前和未來的主要收入來源地為伊拉克，本次交易完成後，標的資產的經營情況與伊拉克政治經濟情況、石油產業的發展關係密切。若相關政治、經濟及產業政策環境發生不利變化，將對標的公司的後續經營產生不利影響，從而影響業績實現，進而對上市公司的盈利水平造成影響。

　　敬請廣大投資者注意風險。

　　九、備查文件

　　1、公司第二屆董事會2016年第五次、第七次會議決議；

　　2、公司第二屆監事會2016年第四次、第五次會議決議；

　　3、公司第二屆董事會2016年第五次、第七次會議相關事項的獨立董事意見；

　　4、《關於安東油田服務DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）的股權轉讓協議》；

　　5、《關於安東油田服務DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）股東協議》；

　　6、《關於安東油田服務DMCC公司（Anton Oilfield Services DMCC）股東協議之補充協議》；

　　7、安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《安東油田服務集團伊拉克業務部專項審計報告》（安永華明(2016)專字第61269658_A01號）；

　　8、中聯資產評估集團有限公司出具的《安東油田服務集團伊拉克業務資產評估報告》（中聯評報字[2016]第820號）。

　　特此公告。

　　華油惠博普科技股份有限公司

　　董事會

　　二0一六年六月十七日

　　證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2016-043

　　華油惠博普科技股份有限公司關於

　　2016年第二次臨時股東大會增加

　　臨時提案暨股東大會補充通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

　　華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年6月13日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊登了《關於召開2016年第二次臨時股東大會的通知》，定於2016年6月28日召開公司2016年第二次臨時股東大會。

　　公司董事會於2016年6月17日收到公司股東黃松先生（持有本公司股份9，431.6萬股，占公司總股份的17.61%）提交的《關於華油惠博普科技股份有限公司2016年第二次臨時股東大會的臨時提案》：

　　鑒於公司第二屆董事會2016年第五次會議和第二屆董事會2016年第七次會議審議通過了《關於華油惠博普科技股份有限公司非公開發行股票方案的議案》、《關於<華油惠博普科技股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》以及《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》等議案，特申請將與本次非公開發行股票有關的七項議案提交公司2016年第二次臨時股東大會審議。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定：單獨或合計持有3％以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。截至本公告發佈日，股東黃松先生持有本公司 3％以上的股份，提案人的身份符合有關規定，提案程序合法。公司董事會同意將上述臨時提案作為本次股東大會的第2-8項議案，提交本次股東大會審議。

　　2016年第二次臨時股東大會增加的議案具體如下：

　　1、《關於華油惠博普科技股份有限公司符合非公開發行股票條件的議案》

　　2、逐項審議《關於華油惠博普科技股份有限公司非公開發行股票方案的議案》，具體如下：

　　（1）發行股票類型及面值

　　（2）發行方式

　　（3）發行對象及認購方式

　　（4）發行價格及定價方式

　　（5）發行數量

　　（6）本次發行股份的限售期

　　（7）募集資金投向

　　（8）擬上市的證券交易所

　　（9）滾存利潤分配安排

　　（10）本次發行股東大會決議的有效期

　　3、《關於<華油惠博普科技股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》；

　　4、《關於<華油惠博普科技股份有限公司關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）>的議案》；

　　5、《關於本次非公開發行股票對公司即期回報影響情況的說明的議案》；

　　6、《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》；

　　7、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。

　　本次股東大會除增加上述七項議案外，《關於召開2016年第二次臨時股東大會的通知》列明的其他審議事項、會議時間、會議地點、股權登記日、登記方法等不變。

　　現將召開公司2016年第二次臨時股東大會的具體事項重新通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　4、召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平台，公司股東可以在網路投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　5、公司股東只能選擇現場或網路表決方式中的一種；同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

　　6、會議召開時間和日期

　　現場會議召開時間：2016年6月28日下午14:00。

　　網路投票時間：2016年6月27日-2016年6月28日。

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2016年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年6月27日下午15:00至6月28日下午15:00。

　　7、現場會議地點：北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際寫字樓12層公司會議室。

　　8、股權登記日：2016年6月22日。

　　二、會議審議事項

　　會議議程安排如下：

　　1、審議《關於接受股東財務資助的議案》；

　　2、審議《關於華油惠博普科技股份有限公司符合非公開發行股票條件的議案》；

　　3、逐項審議《關於華油惠博普科技股份有限公司非公開發行股票方案的議案》，具體如下：

　　3.1發行股票類型及面值

　　3.2發行方式

　　3.3發行對象及認購方式

　　3.4發行價格及定價方式

　　3.5發行數量

　　3.6本次發行股份的限售期

　　3.7募集資金投向

　　3.8擬上市的證券交易所

　　3.9滾存利潤分配安排

　　3.10本次發行股東大會決議的有效期

　　4、審議《關於<華油惠博普科技股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》；

　　5、審議《關於<華油惠博普科技股份有限公司關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）>的議案》；

　　6、審議《關於本次非公開發行股票對公司即期回報影響情況的說明的議案》；

　　7、審議《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》；

　　8、審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。

　　上述議案已經公司第二屆董事會2016年第五次會議、第二屆董事會2016年第六次會議、第二屆董事會2016年第七次會議審議通過，詳情請見公司2016年5月17日、2016年6月13日、2016年6月18日指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告；

　　上述議案為需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項。上述議案1涉及關聯交易，關聯股東需迴避表決，由非關聯股東對關聯交易事項進行審議表決。

　　三、會議出席對象

　　出席本次股東大會的對象有：

　　1、截至2016年6月22日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以委託代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的會議見證律師。

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式

　　（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委託書（見附件二）和股東賬戶卡進行登記；

　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照複印件（加蓋公司公章）、授權委託書和股東賬戶卡進行登記。

　　（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記（須提供有關證件複印件），公司不接受電話登記。以上資料須於登記時間截止前送達或傳真至公司證券與投資管理部。

　　2、登記時間：2016年6月24日（9:00-11:00、13:30-16:30）。

　　3、登記地點：北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際寫字樓16層華油惠博普科技股份有限公司證券與投資管理部。

　　信函登記地址：北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際寫字樓16層華油惠博普科技股份有限公司證券與投資管理部，郵編：100088。信函上請註明「股東大會字樣」。

　　五、參加網路投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網路投票平台，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（參加投票。網路投票的相關事宜具體詳見附件一。

　　六、其他事項

　　1、聯繫方式

　　聯繫人：王媛媛、丁顯瑤

　　聯繫電話：010-82809807

　　聯繫傳真：010-82809807-811

　　聯繫地址：北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際寫字樓16層

　　郵政編碼：100088

　　2、本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　七、備查文件

　　1、公司第二屆董事會2016年第五次會議決議、第二屆董事會2016年第六次會議決議、第二屆董事會2016年第七次會議決議；

　　2、公司第二屆監事會2016年第四次會議決議、第二屆監事會2016年第五次會議決議。

　　特此公告。

　　華油惠博普科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二0一六年六月十七日

　　附件一

　　參加網路投票的具體操作流程

　　一、網路投票的程序

　　1、股東投票代碼：362554。

　　2、投票簡稱：「惠博投票」。

　　3、議案設置及意見表決

　　（1）議案設置

　　股東大會議案對應「議案編碼」一覽表

　　■

　　（2）填報表決意見或選票數

　　對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

　　（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深圳證券交易所系統投票的程序

　　1、投票時間：2016年6月28日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票的程序

　　1、股東進行投票的時間

　　互聯網投票系統開始投票的時間為2016年6月27日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2016年6月28日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東獲取身份認證的具體流程

　　股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引》（2016年4月修訂）的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄網址在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二

　　授權委託書

　　本人作為華油惠博普科技股份有限公司（證券代碼：002554）的股東，茲授權 先生/女士（身份證號）代表本人出席華油惠博普科技股份有限公司於2016年6月28日召開的2016年第二次臨時股東大會，在會議上代表本人持有的股份數行使表決權，並按以下投票指示進行投票：

　　■

　　注：委託人可在「同意」、「反對」或「棄權」方框內划「√」，做出投票指示；如委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。

　　本委託書自簽發之日生效，有效期至本次股東大會結束時止。

　　委託人證券賬戶：

　　委託人持股數量：

　　委託人簽字（蓋章）：

　　年月日